橡膠拐點來了---3 奧美特

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發布時間：2019-07-08

　　第er點，我們可以看漲的樶為厲害的是順丁橡膠，一-般來說在年初的時候會有一波行情，平時都是比較平穩的一個狀態，而且順丁橡膠跟人民幣的天然橡膠一般是保持者2000-3000塊的貼水，尤-其是樶近半個月它是快-速的一個拉升，從一萬一直接拉到一萬八的這樣的一個銷售價格，直接拉了將近8000塊，跟天然橡膠比起來的話直接從貼水5000塊，快-速的變成了升水3000-4000的一個格局，那也就相當于把天然橡膠的一個底部給托了起來。

　　但是有一點需要警惕的是，合成橡膠的天花板，天然橡膠在地板的話，它們之間肯-定是有一個價差的一個回歸，但是正常而言的話基本上應該是天然橡膠在上，合成橡膠在下這么一個過程，所以我們也在警惕著兩者之間的一個價差的回歸，過程當中合成橡膠的一個拐點出現的話其實對天然橡膠來講也會帶來一個非-常大的影響。而且我們要考慮的是現在合成橡膠這樣暴-漲的一個情況下，輪胎廠他沒有去調整這樣一個比例或者說在橡膠比較貴的時候，貼水的情況下，大家都在討論合成橡膠替代天然橡膠的概率有多大，現在反過來說天膠替代合成的概率有多大，目前來說，合成天花板，天膠地板，除非這樣的持續性存在否則，工廠去調整這個配方的概率是比較小的。

　　第三點，匯率的因素，一方面人民幣貶值直接能夠傳導過來就是說我們人民幣計價，會有一個堅-挺的格局，另外一方面呢，我們可以看到泰銖的貶值要比人民幣貶值幅度大得多，特-別是樶近一兩天泰銖的貶值幅度非-常大，就是說泰國本身有一些事情的發生導致這么一個幅度的加劇，那我們也知道就是說上游工廠的話，原料是以泰銖計算，他銷售的時候又是以美金計算，這樣的話他的整個銷售的話比前期價格梗梗加便宜。尤-其是今天吧，今天上午的時候，大家還是找不到貨，追漲，而下午的時候，國外的工廠已經出現了一個就是拋售的過程，出現了冰-火兩重天的情況，所以說整個市場給人的感覺是比較忐忑，尤-其是前兩天原料價格不斷的拉高的過程中，泰銖其實是在貶值的。

　　也可以說在原料價格上漲過程中，其實整個原料的供應并沒有出現太大問題，只要價格拉高，整個原料還是會源源不斷補給過來，另外一點就是前期泰國曼谷的洪水或者暴雨，但是實際上并沒有影響到泰國主產區，生產的南部或者說沿海地區的話都沒有收到整個氣候的影響，除了乳膠價格的一個溢價銷售非-常好的情況下，對整個杯膠或者片膠，有一個比較大的影響之外，對整體的供應沒有太大的影響。

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